Viola quebrada (4:57) ; Adeus Êma (1:50) ; Cançâo do poeta do século XVIII (1:32)
Samba classico (3:47) ; Desejo (0:40) ; Xangô (1:10) / Heitor Villa-Lobos
O'Kinimbá (2:06) ; Capim di pranta (2:06) ; Nigue-nigue-ninhas (2:09) ; Sâo Joâo-dâ-ra-râo (3:04) ; Engenho novo (1:36) ; A casinha pequenina (2:52) / Francisco Ernani Braga
Milonga de dos hermanos (2:38) ; Hermano (3:35) ; Mi viña de Chapanay (2:47) ; La rosa
